「Notionを入れたけど、メモ帳止まり」を抜け出す——日報から売上予測まで自動化した歯科院長の話

木戸院長

2022年にカウンセリングの勉強を始めた頃、iPadで日記をつけ始めたんです。売上を記録して、目標までの数字を日割りで計算する。そのうちキャンセル率も集計するようになって、売上の構成要素を分解していきました。

木戸院長

YouTubeの仕事効率化の動画で知りました。GoodNotes、DayOne、TickTick——いろいろなツールを渡り歩いた末です。決め手は「データベース」という概念と、連携の広さでした。あとは、Notionって響きがかっこいい。歯医者がやるのがかっこいいなと思って。

木戸院長

売上やキャンセル率、スタッフの日報などのデータが、ツールやデータベースごとにバラバラでした。それぞれが独立した「点」のままで、全体像が見えない。記録は増えるのに、活かせない状態です。

木戸院長

記録が経営判断に繋がっていないことです。売上だけを追っていても、それを構成する要素までは見えませんでした。

木戸院長

意味がわからなすぎて、最初は箇条書きのメモがやっとでした。リレーションやロールアップの価値がわからず、個別のデータベースをただ並べているだけだったんです。

木戸院長

データベース同士を繋げる仕組みを理解した瞬間ですね。数字が積み上がる感覚が生まれました。点と点が繋がって線になって、それがまとまって平面になって、平面が重なると立体になる。

木戸院長

はい。直近もインセンティブのデータベースの構造更新や、タスク管理の最適化を進めています。独学で築いた土台に情報設計の視点が入って、データベース連携の精度がさらに上がっています。

木戸院長

日々の売上を日報に1回入力するだけで、Notion上で集計から月報まで自動で積み上がります。

木戸院長

カウンセリングを3プラン用意して、どれが成約になったか、決定額はいくらかまで記録しています。この記録があるから、成約傾向が見えて売上予測が立つんです。

木戸院長

週次・月次の振り返りも、同じNotion上で回しています。日々の売上を1回入力するだけで月報まで積み上がるので、集計そのものに手をかけずに済みます。

木戸院長

売上の構成要素が分解されて、どこに手を打てば結果が変わるかが見えるようになりました。感覚ではなくデータを根拠に言えます。記録することで売上が上がっている、と。

木戸院長

Notionに貯めた情報は完全なオリジナルで、誰にも負けない財産だからです。外から引っ張ってきた情報を少しいじっただけでは、上辺のものにしかならないので。

木戸院長

AIとの連携を考えています。SNSやブログのネタ帳のデータベースを作って、AIに読み込ませて投稿を自動化する構想です。データの蓄積と分析はAIに任せて、自分は人との関わりに時間を使いたいですね。